本片通过描绘曾经的空手道黑带高手徐永海因为遭遇家庭变故，独自抚养儿子徐小海长大，在生活的压力下开始打假拳，被儿子小海撞破后，立下誓言再也不打，却又不得不接下日本高手冈本一郎和冈日语子的生意，由此展开了一系列令人哭笑非皆的故事。
向來不按牌理出牌，只靠一張嘴和敏銳直覺就能破案的刑警東民，卻在飛黃騰達之際，被調到了搜查科。覺得莫名其妙的東民，只好與另一位刑警一起調查模特兒失蹤案。然而隨著調查更加深入，東民的直覺告訴他這不是單純的失蹤案件，他的刑警本能也即將被喚醒！
